卓翼科技拟购腾鑫精密,配套募资获小米捧场

停牌4个月后，卓翼科技披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以6.3亿元收购腾鑫精密100%股权，同时募集配套资金不超过4.725亿元，其中小米科技（武汉）和光谷投资将分别认购5000万元。

　　根据预案，卓翼科技拟以8.2元/股的价格，向王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂等四人合计发行5762.19万股，并支付现金1.575亿元，合计对价6.3亿元收购腾鑫精密100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定投资者募集配套资金不超过4.725亿元，其中1.575亿元用于支付本次交易现金对价、2.95亿元用于武汉生产基地建设项目、2000万元用于支付交易费用及中介机构费用。

　　财务数据显示，截至2018年3月31日预估基准日，腾鑫精密账面值9850.97万元，预估值6.3亿元，预估增值率539.53%。交易对方承诺，腾鑫精密2018年、2019年、2020年实现的承诺净利润分别为5200万元、6900万元、8200万元。若2018年无法完成本次交易，交易对方承诺2021年的净利润不低于2020年。

　　资料显示，腾鑫精密成立于2005年11月，注册资本5000万元，法定代表人王跃杰，主营为专注于消费电子功能性器件的设计、研发、生产与销售，主要产品定制化程度高，掌握模切、冲压等消费电子功能性器件所需的工艺能力，并已经进入到苹果、华为、OPPO、VIVO等知名消费电子终端品牌商的供应商体系，客户资源优质。财务数据显示，腾鑫精密2016年、2017年、2018年1-3月的营业收入分别为2.85亿元、2.63亿元、6581.91万元，净利润分别为3619.01万元、2504.84万元、807.13万元。